Carol Penelope, en fantastisk blond transseksuel, viser sine kurver og danser forførende rundt i rummet. Hun stønner af fornøjelse, mens hun når orgasme. Hendes krop er dækket af sved og jizz, mens hun hopper op og ned på det hårde skaft og tager det dybt ind i sine stramme huller. Som scenen skrider frem, tager Carols partner kontrol over situationen og støder sit massive lem dybt inde i hendes stramme hul. Han banker hende ubønhørligt, får hende til at stønne af nydelse og når nye højder af ekstase. Denne video er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se smukke kvinder få deres røv kneppet af store, hårde pikke, vil denne video helt sikkert tilfredsstille.