Dvě prsaté lesbičky, Karen Fisher a Angelina Castro, se zapojí do lízání Hot zezadu. Brunetka na vysokých podpatcích a spodním prádle se oddává smyslnému líbání se svým partnerem. Začínají vášnivým líbáním, přičemž brunetky s velkými kozami jsou v plné parádě, když dychtivě olizují chlupatou kundičku Angeliny. Karen Fisher přebírá kontrolu a jezdí na obrovském penisu Angeliny v různých polohách. Angelinas s velkým zadkem poskakuje nahoru a dolů, když na něm tvrdě jezdí a sténá rozkoší. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního orgasmického setkání, od toho, jak se líbají s těly až po způsob, jakým používají prsty k prozkoumávání těl ostatních. To je nutností pro každého, kdo miluje sledování horkých, chlupatých žen, jak si to navzájem užívají.