Rysunkowa shemale i transseksualne dziewczyny 3D angażują się w animowany seks analny w tym gorącym filmie. Dziewczyny z kreskówek na zmianę zadowalają swoje ciała ustami, podczas gdy trójkąt odbywa się w ciasnej dupce każdej dziewczyny. Angażują się również w intensywne lodziki, jedna dziewczyna bierze twardy kutas swojego partnera głęboko do ust. Film kończy się wytryskiem na obie twarze dziewczyn, zostawiając je w gorącej, lepkiej spermie. To jest obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają animowany anal, futanari, lesbijki, studentki i nastoletnią akcję shemale.