Tre unge og erfarne kvinder, herunder to fantastiske smukke mænd, engagerer sig i en varm trekant med store pikke. Scenen starter med, at pigerne skiftes til at glæde hinanden med deres mund og hænder, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, skiftes mændene til at kneppe pigernes stramme fisser, hvilket efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Pigerne engagerer sig også i nogle ansigtssiddende, hvilket giver deres partnere en intens og tilfredsstillende oplevelse. Gruppehandlingen er intens og inkluderer masser af oralsex, blowjobs og ansigtssitting. Kvinderne er alle behårede og har naturlige kroppe, hvilket tilføjer til scenens overordnede sensualitet. Samlet set er dette et must-see for alle, der elsker store pikke, store bryster og varme og varme trekanter.