Heather Wright en haar collega hebben een hete trio met hun perverse klant. De scène begint met de vrouwen gekleed in lingerie die hem een sensuele massage geven. Ze gaan dan over op hete handjobs terwijl ze hem plezieren met hun handen. De mannen likken en zuigen zijn ballen afwisselend, terwijl Heather bezig is met het geven van een pijpbeurt. Ze geeft ook een massage aan een van haar klanten en gebruikt haar vingers om zijn kutje te stimuleren. De mannen schakelen vervolgens over op neuken, waar ze zijn harde lul delen met een andere man. De groep geniet van de sensatie van worden geneukt door beide mannen en ze eindigen met het delen van hun zaadlozingen. Dit is een wilde trio die je ademloos zal laten en meer wil.