Heather Wright og hendes kollega deltager i en dampende trekant med deres perverse klient. Scenen starter med kvinderne iført lingeri, der giver ham en sensuel massage. Derefter går de videre til nogle varme handjobs, mens de tilfredsstiller ham med deres hænder. Mændene skiftes til at slikke og sutte hans nosser, mens Heather giver dem en blowjob. Hun giver også en af sine klienter en massage og bruger sine fingre til at stimulere hans fisse. Mændene skifter derefter til side-fucking, hvor de deler hans hårde pik med en anden mand. Gruppen nyder følelsen af at blive kneppet af begge mænd, og de ender med at dele deres cumshots. Dette er en vild trekant, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.