Heather Wright und ihre Kollegin haben einen heißen Dreier mit ihrem perversen Kunden. Die Szene beginnt damit, dass die Frauen in Dessous gekleidet sind und ihm eine sinnliche Massage geben. Dann gehen sie zu heißen Handjobs über, während sie ihn mit ihren Händen verwöhnen. Die Männer lecken und saugen abwechselnd seine Eier, während Heather ihnen einen Blowjob gibt. Sie massiert auch einen ihrer Kunden und stimuliert seine Muschi mit ihren Fingern. Die Männer wechseln dann zur Seite und ficken miteinander, wo sie seinen harten Schwanz mit einem anderen Mann teilen. Die Gruppe genießt das Gefühl, von beiden Männern gefickt zu werden, und am Ende teilen sie ihre Cumshots.