I denna heta trekant, två asiatiska ladyboys, Lanta och Manaw, deltar i en het trekant med en annan man. Handlingen börjar med att tjejerna engagerar sig i några passionerade kyssar och smekningar innan de går vidare till en intensiv rövknull. När killarna turas om att tillfredsställa varandra byter de positioner och börjar utforska sina kroppar. Damerna börjar med att ge varandra avsugningar, turas om att suga på sina hårda kukar medan de stönar av njutning. Sedan går de vidare till intensiv analsex, turas om att få sina tighta rumpor knullade. Gruppen av män går med och njuter av varje ögonblick av den intensiva njutningen. Detta är en het och het trekant som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.