Η Estela και ο Ivan είναι δύο εκπληκτικοί τρανσέξουαλ που είναι έτοιμοι να εξερευνήσουν τις βαθύτερες επιθυμίες τους στο κρεβάτι. Ξεκινούν δίνοντας ο ένας στον άλλον μια αισθησιακή χειροδουλειά, πριν προχωρήσουν σε κάποιο έντονο γαμήσι στον κώλο. Η στρογγυλή κωλάρα της Estela είναι το αστέρι της παράστασης, ενώ ο Ivan αναλαμβάνει τις δεξιότητες του doggystyle. Η σκηνή είναι γεμάτη με παθιασμένα φιλιά, πίπες, crossdressing και δράση missionary. Η Estela και ο Ivan εναλλάσσονται στο να ικανοποιούν ο ένας τον άλλον με τα χέρια και το στόμα τους, βογγώντας από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε νέα ύψη έκστασης. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή αυτής της παθιασμένης και αισθησιακής συνάντησης, από τον τρόπο που το σώμα της Estela στριφογυρίζει από ευχαρίστηση μέχρι τον τρόπο που ο Ivan χτυπά την σφτερή της τρύπα.