שתי טרנסקסואליות מהממות, מלודי ולאנס, חוקרות את קינקי המין האנאלי. הם מתחילים בחקירת גופם של זה במין אנאלי חושני ואז עוברים לפעולה חשופה אינטנסיבית. הציצים הגדולים של מלודי קופצים מעלה ומטה כשהיא מותחת את החור ההדוק שלה על ידי הזין העצום של לאנס. הסצנה מתחממת כשהם מחליפים עמדות ומלודי משתלטת ורוכבת עליו כמו מקצוענית. המצלמה לוכדת כל רגע בסשן המין האנאלי האינטנסיבי שלהם, מהאופן שבו הם מתנשקים ומלטפים זה את זה לגב ועד לאופן שבו הם גונחים ומתנשפים בהנאה. זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב לראות טרנסקסואלים חוקרים את המיניות שלהם ומתמכרים לאיזה משחק אנאלי לוהט ולוהט.