Francúzska priateľka prebudí svojho priateľa prekvapivým fajčením po večierku. Pár začne intenzívnou orálnou akciou, pričom dievča mu dá hlboký a uspokojivý fajčenie, takže stoná rozkošou. Keď sa presťahujú do svojej spálne, muž sa viac a viac vzruší a začnú skúmať svoje telá. Dievča dáva svojmu partnerovi ohromujúci fajčenie, ktorý ich oboch necháva lapať po vzduchu.