שתי בנות צעירות, ג'ורג'יה ג'יימס והאנה הייז, עורכות אודישנים לסרטון ליהוק מלוכלך. הם מתחילים בשיחה מלוכלכת עם האיש המבוגר שכבר מוכר בתעשייה. הוא מתחיל בללטף את הזין שלו, אותו הם קולטים בשקיקה. עיניה של סוואנה פונות אליו כשהיא מתחילה להסתיר את הזין שלו. לאחר מכן הילדה עוברת לגרון עמוק אותו עם פיה, מה שגורם לו לגנוח בהנאה. ככל שהסרטון מתקדם, הגבר המבוגר מתעורר יותר ויותר, והם ממשיכים לשחק אחד עם גופו של זה. הם חוקרים את המיניות שלהם ביחד, והילדה גונחת חזק יותר כשהם מגיעים לשיאי הנאה חדשים. הסרטון מסתיים בשניהם שוכבים על המיטה, מכוסים בזיעה וגמור. הסרטון הזה מושלם למי שנהנה לראות נערות צעירות חוקרות את המיניות שלהם עם גבר מבוגר.