Film przedstawia młodego mężczyznę, który pragnie zadowolić duże piersi swojej macochy. Zaczyna od namiętnej rozmowy z jej tatą, który jest już z nią w pokoju. Gdy zbliżają się coraz bliżej, nie może oprzeć się pokusie dotykania jej piersi. Następnie przechodzi do zaspokajania go ustami, głośno jęcząc, gdy osiąga orgazm. Jej pasierb idzie w jej ślady, klaszcząc rękami po jej ciele i pokazując swoje duże cycki. Następnie angażują się w namiętny seks, z pasierbem głęboko penetrowanym, podczas gdy jego mama patrzy. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnego seksualnego spotkania, od tego, jak ich ciała nagrzewają się i kapią potkiem po skórze, po sposób, w jaki ich cipki są całkowicie rozciągnięte. Ten film jest idealny dla tych, którzy kochają duże cyce i macochę, i na pewno pozostawi widzów zadowolonych.