En ung og barmfagre stemor hjelper ivrig avkommet sitt med en blowjob i en hjemmelaget setting, og viser frem de store puppene sine mens hun dyktig gir stesønnens munn. Den eldre kvinnen bruker de dyktige hendene sine for å glede ham til han ikke lenger kan holde tilbake. Den unge mannen stønner av glede mens stemoren fortsetter å jobbe med magien sin, og gjør det klart at han nyter hvert øyeblikk av opplevelsen.