Mladá žena menom pani Carterová dráždi svojho partnera svojimi rukami a zmyselne s ním hýbe, až kým sa už neudrží. Jej partner jej potom venuje pozornosť, po ktorej túži, jazykom a prstami ju stimuluje a privádza na pokraj orgazmu. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho stretnutia, od spôsobu, akým ho dráždi a dráždi, až po spôsob, akým ho opakovane privádza k orgazmu.