To homofile menn deltar i en het barback-økt, som vil gjøre deg andpusten. Handlingen starter med at de to elskerne utforsker hverandres kropper og legger seg på alle fire for lidenskapelig kyssing og kjærtegn. Etter hvert som de blir mer komfortable, tar en av dem kontroll og glir den harde kuken dypt inn i de andres tette hull. Intensiteten bygger seg opp når de bytter stilling, med begge mennene som ivrig bytter på å glede hverandre til de begge når eksplosive orgasmer. Råheten i lidenskapen deres legger bare til scenens rå og intense natur. Fra det øyeblikket de begynner å berøre og kysse, blir det klart at disse to er helt tiltrukket av hverandre, og snart kan de ikke motstå lenger. Med hvert støt og stønn bringer de hverandre nærmere og nærmere randen av orgasmisk lykke.