שני סטודנטים ברזילאים ואל סלוודורים חוקרים את המיניות שלהם מאחור, צעירים ונמרצים, חוקרים זה את גופו של זה בחושניות, חוקרים את גופם בידיהם ובפיהם. ככל שהם מרגישים יותר בנוח, הם עוברים להשתמש בוויברטור כדי לגרות את הדגדגן שלהם, ומקרבים את עצמם לאורגזמה. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש האינטימי שלהם, מהאופן שבו הפטמות שלהם נוצצות מזיעה ועד לאופן שבו השפתיים שלהם עוטפות את הלשונות שלהם.