Dva mladí a energičtí brazilští studenti zkoumají svou sexualitu zezadu a smyslně se dotýkají svých těl, prozkoumávají svá těla rukama a ústy, pomocí vibrátoru stimulují své klitorisy a přibližují se k orgasmu. Kamera zachycuje každý detail jejich intimního setkání, od toho, jak se jejich bradavky lesknou potem až po to, jak se jejich rty obepínají kolem jazyků.