Et ungt, muskuløst homoseksuelt par engagerer sig i hot seksuel aktivitet. Drengen bliver set ligge på ryggen med vidt åbne ben, mens den anden mand ivrigt tager ham bagfra. Han stønner og gisper, da de to mænd støder ind i hinanden, deres kroppe flettes sammen i lidenskabelig elskov. Da handlingen varmes op, bliver drengenes vejrtrækning tungere og mere besværet, og han kan mærke nydelsen bygge sig op i ham. Hans partner slutter sig til igen, og de når begge eksplosive orgasmer, skyder varme ladninger ud over deres maver og bryster. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, drengenes krop ryster til den måde, fyrene står over for kontorter af nydelse. Dette er et must-see for fans af bareback, homoseksuel porno og intense, rå seksuelle oplevelser.