Et ungt, muskuløst homofilt par engasjerer seg i het seksuell aktivitet. Gutten blir sett ligge på ryggen med bena spredt på vidt gap, mens den andre mannen ivrig tar ham bakfra. Han stønner og gisper mens de to mennene støter inn i hverandre, kroppene deres flettet inn i lidenskapelig elskov. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir guttenes pust tyngre og mer anstrengt, og han kan føle nytelsen bygge seg opp inni ham. Partneren hans blir med igjen, og de når begge eksplosive orgasmer, og skyter varme ladninger over hele magen og brystet. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra måten guttenes kropp rister til måten gutta står overfor kontorter av nytelse. Dette er et must-see for fans av barback, homofil porno og intense, rå seksuelle opplevelser.