שני גברים הומוסקסואלים עוסקים במין אנאלי עם נערים צעירים ישנים. הסצנה מתחילה כשהגברים שוכבים על הגב, עירומים לגמרי ונשכבים על המיטה שלהם. הם מתחילים בנשיקות נלהבות, מתגרים בגופם ומתמזמזים עם הלשון. ככל שהם מתקרבים, הם מתחילים למשש וללטף אחד את השני את הגוף, גונחים ומתנשפים בהנאה. המצלמה מתקרבת על פניהם כשהם מסתובבים וממשיכים למשש אחד את השני, נהנים בבירור מכל רגע ממנה.