To hotte homofile menn engasjerer seg i et rått og uhemmet seksuelt møte på en seng, iført undertøy og høye hæler. De starter med lidenskapelige kyssing, erting av hverandres kropper før de går videre til intens oralsex. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stønner og vrir seg av glede, og nyter tydelig hvert øyeblikk av det.