Tre nydelige kvinner, August Ames og Natalia Starr, erter hverandre forførende med kroppen og utforsker hver tomme av kroppen deres. De blir mer og mer opphisset når de gisper etter luft for å nå orgasme etter orgasme. Med de perfekte kroppene på full skjerm, bytter de på å glede hverandre, rir på hverandre og stønner høyt av glede. Handlingen er intens og lidenskapelig, med mye skittenprat, stønning og skittenprat som vil gjøre deg andpusten.