Dvě brazilské shemale, Weronica vendramini a Traveca, se zapojují do horké sexuální aktivity. Začnou tím, že si navzájem dávají kouření, než přejdou na nějakou crossdressingovou akci. Dívky se střídají v jízdě na svých velkých kohoutech a dostávají smetánku v různých pozicích. Video končí výstřikem na tváře dívek. To je nutností pro fanoušky amatérského shemale porna, protože předvádí oba účinkující v horké a horké akci.