En ung, sort collegepige udforsker sin seksualitet ved langsomt at sutte på en massiv sort pik og tage det hele med lethed. Som hun kommer tættere og tættere på orgasmen, bliver hun mere ophidset og stønner højt, da den sorte pik trænger ind i hendes hals. Hendes krop vrider sig i nydelse, mens hun fortsætter med at sluge hver tomme af den store sorte pik. Denne amatørvideo fanger den rå og ufiltrerede lidenskab mellem to personer, der er dybt passionerede over deres lyster.