W filmie pojawiają się dwie rosyjskie nastolatki, jedna z małymi cyckami, a druga z bezwłosną cipką. Zaczynają od lizania sobie łechtaczek, jęcząc z przyjemności, zbliżając się do orgazmu. Kiedy osiągają punkt kulminacyjny, zastępują się ssaniem twardych kutasów swoich partnerów, chętnie biorąc go głęboko w siebie. Kamera rejestruje każdy szczegół ich ciał, od bezwłosnej skóry po ciasne cipki wypełnione spermą. Dziewczyny zmieniają pozycje kilka razy, za każdym razem stając się coraz bardziej mokre i dzikie. W końcu postanawiają się bawić z creampie. Dziewczyna bierze dużą dawkę spermy do ust, połykając ją z uśmiechem. Film kończy się na twarzach par pokrytych gorącą, klejącą spermą. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać piękne młode kobiety wypełnione spermą.