Två underbara kattungar hänger sig åt het anallek med stora strapon-dildos. De börjar med att leka med varandras trånga rumphål, använder fingrar och leksaker för att stimulera dem tills de inte längre kan hålla tillbaka. Intensiteten byggs upp och de går vidare till de mest intensiva anala leksakerna de någonsin haft, som turas om att suga och knulla varandras hål. Kameran zoomar in på deras ansikten när de stönar och vrider sig av njutning, deras kroppar skakar vid varje stöt. Slutligen tar de upp det i röven och använder en enorm dildo för att penetrera sig djupt, vilket gör dem båda hårda. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta kvinnor utforska sin sexualitet med erotiska leksaker.