Dve osupljivi transseksualki, Natalie Mars in Emily Willis, raziskujeta svojo spolnost na čuten in intimen način. S pomočjo različnih igrač in tehnik raziskujeta telesi druga druge, z jeziki in prsti raziskujeta vsak centimeter svojega telesa. Ko raziskujeta telesa druga druge, eksperimentirata z različnimi položaji in tehnikami ter eksperimentirata v različnih kotih in globinah penetracije. Prizor je napolnjen z intenzivnim užitkom, ko ti dve ženski raziskujeta druga drugo telo z rokami in usti, raziskujeta vsak centimeter svojega telesa s strastjo in intenzivnostjo. Kamera ujame vsak trenutek njunega strastnega srečanja, od prvega poljuba do končnih sunkov, ko z opuščenim in brezskrbnim navdušenjem raziskujeta druga drugi telesa. To si mora ogledati vsak, ki rad gleda čudovite ženske, kako raziskujejo svojo spolnost in odkrivajo nove ravni užitka.