Аудреи Мадисон, зрела жена са повезом преко очију, вара свог мужа са сином. Она је жена старијег мушкарца који годинама живи у њиховом дому. Син нестрпљиво удовољава својој мајци, а она страствено почиње љубљењем. Док се упуштају у табу активности, Одри почиње да истражује његову сексуалност са њим. Одводи га у своју спаваћу собу и користи руке да га мази док он гледа. Камера им се зумира на лицима док се упуштају у различите положаје, укључујући отпозади и мисионарски. Одри затим прелази у мисионарску позицију и учи дечака како да јаше курац. Син очигледно ужива у искуству док стење и дахће од задовољства док мајка наставља да доминира над њим.