Audrey Madison, zrelá žena so zaviazanými očami a podvádzajúca svojho manžela so synom, je manželkou staršieho muža, ktorý žije v ich dome už roky. Syn túži potešiť svoju matku a ona ho začne vášnivo bozkávať. Keď sa zapájajú do tabuizovanej činnosti, Audrey s ním začne skúmať jeho sexualitu. Vezme ho do svojej spálne a rukami ho hladí, zatiaľ čo sa pozerá. Kamera približuje ich tváre, keď sa zapájajú do rôznych pozícií, vrátane zozadu a misionára. Audrey potom prejde do misionárskej polohy a učí chlapca, ako jazdiť na kohútiku. Syn si zjavne užíva zážitok, keď stoná a lapá po dychu od rozkoše, keď mu matka naďalej dominuje.