Audrey Madison, eine reife Frau, die verbundenen Augen hat und ihren Ehemann mit seinem Sohn betrügt, wird von einem älteren Mann gefesselt, der seit Jahren in ihrem Haus lebt. Der Sohn ist begierig darauf, seiner Mutter zu gefallen, und sie beginnt damit, ihn leidenschaftlich zu küssen. Während sie tabulose Aktivitäten ausüben, beginnt Audrei, seine Sexualität mit ihm zu erkunden. Sie nimmt ihn mit in ihr Schlafzimmer und streichelt ihn mit ihren Händen, während er zuschaut. Die Kamera zoomt auf ihre Gesichter, während sie sich in verschiedenen Positionen engagieren, einschließlich von hinten und missionarisch. Audrej wechselt dann zur Missionarsstellung und lehrt den Jungen, wie man einen Schwanz reitet. Der Sohn genießt die Erfahrung deutlich, während er stöhnt und keucht, während die Mutter ihn weiterhin dominiert.