Et hårløst amatørpar engasjerer seg i oralsex og vaginal onani. Mannen slikker og stryker ivrig på den store kuken sin mens kvinnen stønner av glede. Hun bruker deretter munnen til å stimulere det harde skaftet hans. Kvinnens små pupper spretter mens hun tar kuken hans dypt inn i munnen, og får ham til å stønne av nytelse. Deretter fortsetter han å slikke og leke med den hårete fitten hennes, og tar den dypere og hardere til han kommer inni henne. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense orgasme, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de stønner av nytelse.