Videon visar två fantastiska transkvinnor, Cherie Devilles och Chanel Santini, som har het action. De börjar med att reta varandra med sina stora bröst och strumpbyxor innan de går över till intensiv crossdressing. Cheries tighta fitta är på full display när hon får sin stygga sida exponerad när Chanel knullar henne hårt bakifrån. När actionen värmer upp blir det tydligt att Cherie inte kan ta det längre och bestämmer sig för att ge Chanel en bra pounding. Hon tar ivrigt varje tum av Chanels massiva bröst och rider honom som en proffs, stönande och skrikande av njutning. Till slut når de båda en explosiv orgasm som lämnar dem båda täckta av sperma. Detta är ett måste för alla som älskar stora bröst, bystiga kvinnor och transsexuell porr.