O vídeo apresenta duas deslumbrantes mulheres transgênero, Cherie Devilles e Chanel Santini, se envolvendo em uma ação quente. Elas começam provocando uma a outra com seus peitos grandes e meias antes de passar para um intenso crossdressing. A buceta apertada de Cherie está em exibição completa enquanto ela expõe seu lado safado enquanto Chanel a fode com força por trás. À medida que a ação aumenta, fica claro que Cherie não aguenta mais e decide dar uma boa surra para Chanel. Ela ansiosamente pega cada centímetro dos enormes seios de Chanel e cavalga nele como uma profissional, gemendo e gritando de prazer. Finalmente, ambas atingem um orgasmo explosivo que as deixa cobertas de porra. Este é um must-see para quem ama peitos grandes, mulheres peitudas e pornô transexual.