Cherie Devilles, en transkønnet pige, får sin skede kneppet af den store-smutte shemale Chanel Santini

Videoen viser to fantastiske transseksuelle kvinder, Cherie Devilles og Chanel Santini, der tager del i noget dampende action. De starter med at drille hinanden med deres store bryster og strømper, før de går videre til noget intens crossdressing. Cheries stramme fisse er på fuld vis, da hun får sin frække side afsløret, mens Chanel hamrer hende hårdt bagfra. Som handlingen opvarmes, bliver det klart, at Cherie ikke kan tage det længere og beslutter sig for at give Chanel en god bank. Hun tager ivrigt hver tomme af Chanels massive bryster og rider ham som en professionel, stønner og skriger af nydelse. Til sidst når de begge en eksplosiv orgasme, der efterlader dem begge dækket af sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker store bryster, busty kvinder og transseksuel porno.