Film przedstawia gorące i parujące spotkanie między dwoma ojczymami, Drew Dixonem i Adrianem Hillem. Akcja zaczyna się od starszego mężczyzny kontrolującego młodego młodzika Adriana, który chce zadowolić swojego teścia. On poświęca czas na eksplorację ciasnej dupy Adriana, upewniając się, że penetruje każdy cal jego ciała. Kiedy akcja się rozgrzewa, starszy mężczyzna staje się coraz bardziej podniecony i zaczyna ruchać Adriana mocno i szybko. Kilka razy zmieniają pozycje, dając Adrianowi intensywne doświadczenie analne, które sprawia, że jęczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego seksu, od sposobu, w jaki całują się i pieściją, po intensywność ich energii seksualnej. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać starszych mężczyzn w ich intymnych momentach, a także dla tych, którzy uwielbiają młode chłopaki i ich tatusi.