Två lyckliga latinoer och en liten tjej filmas av en castingagent. De båda har stora rumpor och är ivriga att tillfredsställa castingregissören. Han börjar med att reta dem med sin kamera, långsamt klä av deras kläder och avslöja deras tighta kroppar. När handlingen hettar upp turas han om att knulla en av tjejerna, vilket får henne att stöna av njutning. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de kommer närmare och närmare orgasm. Den unga tjejen är otroligt kåt och älskar inget mer än att bli knullad hårt av en äldre man. Hon är en sann cuckold, villig att göra vad som helst för att behaga sin castingagent och få honom att komma över hela ansiktet. Den här hemmagjorda porrfilmen är perfekt för dem som tycker om att se heta, kåta latinor och små tjejer bli knullade av en stor kuk.