To heldige latinoer og en liten jente blir filmet av en casting-agent. De har begge store rumper og er ivrige etter å glede castingregissøren. Han starter med å erte dem med kameraet sitt, sakte kle av dem og avsløre de stramme kroppene deres. Mens handlingen varmes opp, bytter han på å knulle en av jentene, og får henne til å stønne av glede. Kameraet fanger hver detalj av kroppen deres når de kommer nærmere og nærmere orgasme. Den unge jenta er utrolig kåt og elsker ingenting mer enn å bli knullet hardt av en eldre mann. Hun er en ekte cuckold, villig til å gjøre alt for å glede castingsagenten sin og få ham til å komme over hele ansiktet hennes. Denne hjemmelagde pornovideoen er perfekt for de som liker å se varme, kåte latinoer og små jenter bli knullet av en stor kuk.