To heldige latinoer og en lille pige bliver filmet af en casting-agent. De har begge store røve og er ivrige efter at behage castinginstruktøren. Han starter med at drille dem med sit kamera og langsomt strippe deres tøj ned for at afsløre deres stramme kroppe. Da handlingen varmes op, skiftes han til at kneppe en af pigerne, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje af deres kroppe, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Den unge pige er utrolig liderlig og elsker intet mere end at blive kneppet hårdt af en ældre mand. Hun er en ægte cuckold, villig til at gøre alt for at behage sin casting-agent og få ham til at komme over hele hendes ansigt. Denne hjemmelavede pornovideo er perfekt til dem, der nyder at se varme, liderlige latinoer og små piger blive kneppet af en stor pik.