Două transexuale uimitoare, Foxxy și River Stark, se angajează într-un sex anal intens și fierbinte. Aceste două transexuale uluitoare nu se sfiesc să-și arate corpurile incredibile în timp ce se bucură reciproc cu penisurile lor mari. Acțiunea începe cu Foxxy dezbrăcându-se seducător pentru a-și dezvălui curbele perfecte, în timp ce River se uită direct în cameră cu sânii ei masivi expuși. Ea preia apoi lucrurile într-o notă luând penisul mare al lui Foxxys adânc în fundul ei strâmt, gemând de plăcere în timp ce simte fiecare centimetru din el întinzând-o. Pe măsură ce intensitatea se construiește, ambele femei devin din ce în ce mai excitate, iar în curând nu se mai pot abține și încep să se dea ca niște iepuri. Cu pulele lor mari încă tari și gata de acțiune, aceste transexuale se angajează în niște sex anal cu adevărat uluitor care te vor lăsa fără suflare.