Et brasiliansk par engagerer sig i lidenskabelig oral handling. Scenen starter med, at kvinden tager kontrol over sin partners mund og bruger den til at glæde ham, mens han stønner og stønner af fornøjelse. Da hun bevæger sig tættere og tættere på orgasmen, ser vi, at hans hænder er på hendes ansigt, og de bliver mere intime. Kameraet fanger hver detalje, mens de engagerer sig i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær. Manden nyder tydeligvis, og han kan høres stønne og grynte, når han kommer til orgasme igen og igen.