Mahogany gir sin svarte elsker en uforglemmelig puss, og får ham til å stønne av glede mens hun dyktig jobber med magien på det harde skaftet hans. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, fra måten hun erter og pirrer ham til måten hun bruker hendene for å bringe ham til randen av orgasme. Dette er en må-se video for alle som elsker å se vakre kvinner bli nede og skitne med sine velutstyrte partnere.