En ung amatørpige prøver sit bedste for at trænge ind i en stor sort pik. Hun starter med et sensuelt blowjob, før hun tager den dybt ind i sit stramme røvhul. Efterhånden som hun bliver mere og mere ophidset, går hun videre til intens anal action ved at bruge fingrene til at stimulere det hårde skaft, indtil det er klar til mere.