اثنان من المراهقين الهنود، أحدهما يدعى باوجي والآخر يدعى بريا، يشاركون في حديث قذر ونشاط جنسي. يبدأون ببعض العمل المكثف من الخلف، حيث يشاركون في مجموعة متنوعة من الوضعيات. تكبير الكاميرا على وجوههم وهم يئنون من المتعة، بينما تكون أجسادهم مغطاة بالعرق والقذف. ينتهي الفيديو بتلقين الوجه والسائل المنوي في أفواههم.