Et ungt og uerfarent homofilt par utforsker sin seksualitet ved å utforske deres gjensidige tiltrekning til hverandre. De starter med å utforske sin fetisj for håndjobber, med kvinnen som tar kontroll over partnerens glede. Hun starter med å slikke og suge den harde kuken hans, og får ham til å stønne av glede. Partneren hennes blir med og bruker hendene hans til å glede begge mennene. Paret bytter stilling flere ganger, med mannen som tar den opp i rumpa mens kvinnen fortsetter å glede ham. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper på til måten de engasjerer seg i lidenskapelig elskov. Dette er en pornovideo i ekte livsstil som viser den rå lidenskapen og intensiteten til et ekte homofilt par som utforsker deres dypeste ønsker.