En gruppe swingere engagerer sig i en privat trekant. Scenen starter med, at deltagerne kysser og udforsker hinandens kroppe, før de går videre til intens onani. De starter med at kysse lidenskabeligt, mens andre deltager i gensidig nydelse. Da de nærmer sig orgasme, skifter de stilling og begynder at udveksle deres sperm. Kameraet zoomer ind på handlingen, og viser spermen, der byttes mellem to mænd på én gang. Gruppen hygger sig tydeligvis, og nydelsens støn fylder rummet, da de når klimaks. Cum-bytningen foregår på en række måder, herunder brug af legetøj og fingre samt oralsex. Samlet set er dette en varm og varm video, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.