En gruppe swingere deltar i en privat trekant, og starter med kyssing og intens onani før de bytter partnere for gjensidig nytelse. Kameraet zoomer inn på handlingen og viser cum som byttes mellom to menn samtidig. Gruppen koser seg tydeligvis, og stønnene av nytelse fyller rommet når de når klimaks. Cum-byttingen finner sted på en rekke måter, inkludert bruk av leker og fingre, samt oralsex.