To unge menn engasjerer seg i intens analsex. De starter med å utforske hverandres kropper, utforsker først de stramme rumpene deres med fingrene og tungene. Når de nærmer seg orgasme, bytter de stilling og begynner å spise ut hverandres fitter. Intensiteten bygger seg opp til begge menn ikke lenger kan holde tilbake, og de engasjerer seg lidenskapelig oralsex. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra måten guttene stønner og gisper av glede til måten de slikker hverandres våte fitter.