To unge og liderlige teenagere udforsker deres seksualitet ved at kysse lidenskabeligt, før de engagerer sig i intens forspil. Pigerne stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme, og skifter position for at modtage en varm ladning sperm i deres ansigter. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde deres kroppe hopper og rykker til den måde, deres ansigter ser dækket af varm, klistret sperm.