Fyra unga och vackra tjejer klädda i cosplay-kostymer får sina rumpor knullade av den välutrustade Naruto. Dessa amatörartister är alla 18-19 år gamla och redo att utforska sin sexualitet med varandra. De börjar med lite sensuellt rövspel, där de får sina rumpa slickade och fingrade av mannen. När de ägnar sig åt mer intensiv rövknull byter de upp det och går vidare till lite fittslickande. Tjejerna stönar och vrider sig av njutning när de turas om att suga och rida honom, samtidigt som de visar upp sina bröst och tighta fittor. Handlingen är het och het, med massor av cumshots och fittslickning som kommer att lämna dig andfådd. Detta är ett måste för alla som älskar anal, lesbisk, hentai och porro.